نیک بیانکو پس از گذراندن یک سال حبس به جرم ضرب و جرح، برای دیدار دوباره با عشق زندگی‌اش تلاش می‌کند. اما خیلی زود درمی‌یابد که او دل‌بسته‌ی مرد دیگری به نام چستر شده است؛ کسی که به شکلی عجیب همان افسر مراقب آزادی مشروط نیک نیز هست.

در این داستان پیچیده به کارگردانی کمال احمد (عضو گروه جرکی بویز)، موسیقی هیپ‌هاپ با ژانر وحشت ملاقات می‌کند. رپچریوس، رپر سفیدپوستی که در مصرف مواد مخدر سنگین زیاده‌روی می‌کند، دچار توهمات مرگبار می‌شود؛ اما آیا او واقعاً در حال ارتکاب این جنایات خونین است؟